大和:维持中集安瑞科买入评级 目标价上调至7.2港元

来源:未知 作者:admin 发表于:2021-05-23 23:26  点击:
大和发布研究报告,将中集安瑞科(03899)目标价由6.2港元上调16.13%至7.2港元,维持“买入”评级,并将2021-22年每股盈利预测上调1.7-2.9%。 报告提到,公司附属与挪威Hexagon Purus签署合营

大和发布研究报告,将中集安瑞科(03899)目标价由6.2港元上调16.13%至7.2港元,维持“买入”评级,并将2021-22年每股盈利预测上调1.7-2.9%。

报告提到,公司附属与挪威Hexagon Purus签署合营协议,成立氢能合营公司为公司带来的短期利润贡献较少,不过将成为H股少数氢能概念股之一,或可支持价值重估。

大和认为,中国燃料电池车的市场较小,预期2021年销量将达4080辆,到2022年将达1万辆,假设该合资企业在25%市场份额下,第一阶段全面运营后的纯利贡献为1.6亿元(人民币.下同),当中2021年可能贡献纯利约1500万元,2022年贡献3600万元。若以最乐观情况50%市场份额,预计2021年将贡献纯利2900万元,2022年将贡献纯利7200万元。

 

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